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一分鍾了解磨料磨具Av天堂新鮮事(10月9日):聖泉集團列入第三批制造業單項冠軍公示名單

今日Av天堂

1、聖泉集團、鄭鑽精密、賽特剛玉列入第三批制造業單項冠軍公示名單;

2、光伏政策轉折性信號出現,暖流要來了!

3、貿易緊張局勢加劇,IMF下調世界經濟增長預期;

4、山西、河南等地鋁土礦及氧化鋁市場調研。

聖泉集團列入第三批制造業單項冠軍公示名單

近日,國家工信部對第三批制造業單項冠軍企業和單項冠軍Av天堂名單進行公示。其中,濟南聖泉集團股份有限公司、鄭州市鑽石精密制造有限公司入選單項冠軍示範企業名單,重慶市賽特剛玉有限公司的棕剛玉入選單項冠軍Av天堂名單。

進入公示名單的單項冠軍企業,近三年主營Av天堂市場占有率平均位居全球前五位且國內排名第一位;列入名單的單項冠軍Av天堂,在全球市場占有率位居前3位;生産技術、工藝國際領先,Av天堂質量精良,相關關鍵性能指標處于國際同類Av天堂的領先水平,優先考慮屬于“中國制造2025”重點領域的Av天堂;企業具有獨立法人資格,各項管理制度完善,實施品牌戰略,經營業績優秀;企業近三年無環境違法記錄,Av天堂能耗達到能耗限額標准先進值。?未來,入圍名單的企業有望被“重點培養”,將獲得全面的政策支持。

光伏政策轉折性信號出現!

10月9日,國家發改委等三部委聯合發布的一則通知,讓整個光伏Av天堂爲之沸騰。通知明確,將以6月30日爲界限,給予光伏新政一個月的緩沖期。業內認爲,這是對“531”新政的補救性政策,也意味著未來光伏政策有望回暖。此次政策是對“531”光伏新政刹車過猛問題的回調,預計2019年的光伏産業政策將會發生不小的變化。一是補貼還會繼續下降,但下降幅度會減緩;二是補貼價格及方式會更靈活,很可能進一步發展到以季度爲單位來定;三是補貼拖欠問題,將會明確解決。

國際貨幣基金組織下調世界經濟增長預期

國際貨幣基金組織(IMF)8日宣布将今明两年世界经济增速预期下调至3.7%,维持在2017年的增长水平,比此前7月份的预测值低0.2个百分点。并警告贸易紧张局势加剧是世界经济面临的主要威胁。

報告指出,世界經濟增長面臨的下行風險已經上升,同時由于新興和發展中經濟體增長勢頭減弱、金融狀況收緊,世界經濟增長強于預期的可能性已經下降。報告認爲,貿易緊張局勢加劇,基于規則的多邊貿易體系可能被削弱,這是經濟前景面臨的主要威脅。

山西、河南等地鋁土礦及氧化鋁市場調研

今年一季度以來,礦石供應緊張持續困擾氧化鋁生産,7月中鋁率先開啓對山西地區氧化鋁廠彈性生産,鋁土礦供應逐漸成爲制約氧化鋁生産的核心因素,推動氧化鋁價格上漲,擡升電解鋁生産成本,上遊鋁冶煉成本持續上漲支撐鋁價回升。然而成本邏輯正面臨考驗,近日,海外氧化鋁價格大幅下降,國産氧化鋁出口窗口關閉,國內氧化鋁價格也出現較長時間滯漲,而鋁市環保預期松動,價格率先回落,是否將推動氧化鋁和鋁土礦價格回落、回落空間有多大是我們本次調研的主要目的。

調研觀點及結論

1、礦石供应偏紧 短期矿价难有上涨空间

長期以來,鋁廠一直把握著礦石到廠的主動權,通過各種方式擠壓礦商利潤,隨著山西環保督查和掃黑除惡導致大量不合法、不合規礦山關停,礦石供應量明顯下降,買賣雙方博弈地位轉化,價格大幅上漲,部分貿易商開始待價而沽。據當地貿易商介紹,當前山西環保和掃黑高壓再深入的壓力不大,預計中央督查組近期將返京,很難再有礦山關停,而且礦石利潤高企,刺激大量陳年尾礦再利用,增加了市場供給。氧化鋁廠觀點來看,山西地區民營氧化鋁廠多數沒有自有礦山,礦石價格很難壓下去,迫不得已才選擇進口礦石。

2、天然气秋冬季恐出现紧张局面 秋冬季限产预期不高

山西地區氧化鋁廠焙燒主要采用三種氣源:焦爐煤氣、煤制氣、天然氣,主要采用焦爐煤氣,其中重度汙染天氣下,前兩者往往只能有限供應,天然氣不足、價格高昂導致去年部分氧化鋁廠焙燒完全中斷,天然氣價格甚至高達11元/方,噸氧化鋁氣耗70-80方,嚴重超出氧化鋁生産承受能力。兆豐鋁業去年天然氣供應緊張期間,焙燒系統無氣可燒,氫氧化鋁甚至只能運輸至山西信發化工來焙燒。部分企業擔憂今年秋冬季仍將發生天然氣緊張局面,持續時間過長將可能影響氧化鋁生産,較短時間氧化鋁企業可以降低焙燒量,只出氫氧化鋁解決。

調研企業反映,工業限産沒有收到明確文件,限産預期不強。河南某企業介紹河南地區僅需達到特別排放限值即可免于限産,而當地氧化鋁廠、鋁廠均已通過特別排放限值改造,投入力度很大。

3、环保、扫黑行动常态化、长期化? 山西鋁土礦几无可能回到过去

從上圖治理行動與礦石價格走勢可以看出,鋁土礦價格經曆了兩輪上漲,第一輪自2017年7月開始,受氧化鋁價格上漲和中央環保督查後部分治理行動下,鋁土礦價格主要受氧化鋁價格大幅上漲拉動;第二輪鋁土礦價格上漲自2018年3月開始,受山西省開展非煤礦山專項治理行動影響,鋁土礦無證、越層越界、變相開采等違法違規開采得到遏制,並保持執法高壓態勢,鋁土礦供應下降,價格持續上漲。我們從相關Av天堂中看到,今年5-6月份仍然有少量非法盜采鋁土礦資源舉報案例,但這次調研之後,當地貿易商介紹上述盜采行動已全部得到遏制,一旦發現將被定性爲黑惡勢力,無論是地方政府還是當地礦商都不敢違法違規開采礦石,更不可能出現盜采情況。(注:在建築工程、交運運輸、礦産資源、漁業捕撈等Av天堂、領域,強攬工程、惡意競標、非法占地、濫開濫采等是本次掃黑除惡被司法機關定性黑惡勢力之一)

礦石利潤盡管非常高,但在掃黑高壓之下,基本沒有出現違規開采情況,而氧化鋁廠長期依賴的違法違規途徑的礦石供應中斷,導致礦石緊張價格大幅上漲成爲階段性的必然局面,按照當前汾渭平原強化督查和爲期三年掃黑攻堅戰常態化、長期化的治理高壓下,山西省礦石開采長期來看無法回到過去大量私挖亂采的混亂局面,只能通過正規途徑辦理采礦證許可範圍內開采,因此山西省鋁土礦資源供應很可能將長期面臨偏緊,價格不大可能回到過去濫開濫采低價賤賣水平,礦石價格將增加環保成本、生態補償成本和供應偏緊溢價。

4、礦石利潤过高 长期看将有所回落

鋁土礦開采多數以露天開采爲主,因此整體生産成本不高,據當地貿易商反映礦石不含稅加破碎精選之後,成本不會超過200元/噸,估計僅有160元/噸左右,按照當前噸氧化鋁消耗來看,氧化鋁生産成本中僅鋁土礦的利潤高達700元/噸,遠遠超過北方內地氧化鋁廠的利潤水平,這也就是調研企業和貿易商笃定礦石價格難有繼續大漲的空間。

從我們的觀點來看,多年來的私挖亂采導致礦石供應長期處于買方市場,價格不高,但今年以來礦山環保治理、地方掃黑除惡運動下,大量不合規、不合法的開采得以制止,而且在這麽高利潤水平下仍能維持數月之久,表明環保治理和掃黑運動高壓行動限制礦石開采,短期來看這一局面仍將持續下去,我們調研企業基本沒有看空礦石價格的。

按照常理來看,利潤是刺激供給的最好的方式,隨著時間的推移,山西地區合法礦山供給應該能得到開發,關停礦山並未導致規模性氧化鋁産量下降,表明現有礦石基本能保障供給,而且目前爲止山西地區仍然有大量礦石供應河南氧化鋁生産,新增礦石勘探、井采礦並未完全停止,長期來看礦石供應將有所增加,礦石利潤將回歸正常水平。

另外,鋁價長期低迷反向壓制了氧化鋁、鋁土礦價格,雖然市場買賣雙方博弈實力有差異,但長期的合作關系實際上限制了議價優勢方短期投機行爲,鋁土礦價格突破氧化鋁廠利潤底線,必然將引發氧化鋁廠壓産、減産,對礦商實際也是不利的,氧化鋁廠甯願采購高價進口礦也不願采購本地高價礦推升國産礦石價,通過進口打壓部分高價投機的鋁土礦商。

5、秋冬季大气污染治理行动密集 礦石价格恐仍将维持高位

未來半年來看,秋冬季是北方大氣汙染頻發高峰期,據不完全統計,2017年-2018年秋冬季期間呂梁市共發布了54.5天二級大氣汙染預警天氣,意味著秋冬季5個月裏1/3以上時間均是二級預警天氣。因此,秋冬季山西省、呂梁市環保形勢只會比當前形勢更爲嚴峻,礦山露天開采、運輸必然會受到影響,應急天氣下生産企業即便不停産,生産負荷也將要求主動下調,礦石供應狀況短期難出現較大程度的改善,礦石價格下調的空間不大。另外,盡管當前國內環保限産預期有所松動,但當前礦石供應整體偏緊,一旦出現安全事故或掃黑行動揪出關聯礦商的黑惡勢力,仍將有可能大幅影響礦石供應。

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